Завершена сделка по объединению компаний Mitel и Aastra

Более чем 1 миллиард долларов в совместной годовой выручке и лучшие предложения для облачных решений. Mitel - лидер рынка

OTTAWA, Jan. 31, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitel® Networks Corporation (Nasdaq:MITL)(TSX:MNW), глобальный лидер в телекоммуникационном бизнесе, сегодня сообщил о завершении сделки по объединению с компанией Aastra Technologies Limited. С US$1.1 миллиарда долларов, и 60 миллионами конечных заказчиков (установленная ёмкость), Mitel теперь один из мировых драйверов индустрии размером в US$18 миллиардов и является движущей силой на мировом рынке коммуникаций для бизнеса.

Понятное лидерство на рынке

Занимая позицию №1 на рынке Западной Евровы и входя в пятерку глобальных лидеров, Mitel располагает прекрасными ввозможностями для роста в глобальном масштабе, так как рынок начинает свой длительный переход к облачным сервисам.

" В результате слияния двух компаний, совокупной годовой доход Mitel превышает 1 миллиард долларов, и мы считаем, что это создаёт дополнительные финансовые перспективы и рычаги для управления акционерной стоимостью и ростом доходов в возможностях консолидирующегося рынка", сказал Ричард Макби, Президент и CEO Mitel. «Мы теперь имеем удвоенное количество талантливых специалистов, инструментов и решений для агрессивной конкуренции за большую долю рынка»

Закачики выбирают лучший руть к облачным сервисам

Mitel предлагает наиболее полный портфель решений, охватывающий всех клиентов и особенности рынка. От «цифровых» к «IP» и далее к «Облаку», от платформ с приложениями к устройствам, от решений для небольших компаний до очень больших корпоративных заказчиков, портфель решений Mitel предлагает своим заказчикам беспрецендентные возможности для контроля поддержки, миграции или модернизации их систем связи в темпе своего бизнеса.

С лучшими предложениями по направлению к облачным сервисам – частными, публичными или комбинированными, итегрированный портфель решений Mitel, предлагает значительныые конкурентные преимущества и позволяеет идеально позиционировать компанию для обслуживания своих заказчиков и партнёров на всех уровнях – глобальном, региональном, во всех вертикалях рынков, сегодня и в будущем.

С US$100 миллионным бюджетом R&D после объединения, Mitel обладает ресурсами, необходимыми для поддержки востребованных инноваций и широкого диапазона глобальных и региональных решений, защищая заказчиков путём уменьшения рисков в их развитии и их инвестициях.

Показатели и привлекательность синергии

В сочетании с завершением сделки по объединению колмпаний, Mitel сегодня завершил финансирование кредита размером в $405 миллионов, который состоит из $355 миллионов со сроком погашения в Январе 2020 года и неиспользованной возобновляемой частью в размере $50 миллионов со сроком погашения в Январе 2019 года. Срок кредита $355 миллионов обозначен в стоимости LIBOR плюс 4,25%, с возможным коридором LIBOR в 1,00%. Неиспользованный возобновляемый кредит размером $50 миллионов определён по цене LIBOR плюс 4,25%.

«Мы рады, что добились новых кредитных линий на этих условиях, что значительно снижает стоимость годовой процентной ставки и повышает нашу операционную гибкость», сказал Стив Спунер ,CFO, Mitel. «Наша новая структура капитала, в сочетании с ожидаемым расширенным денежным потоком от слияния компаний, позиционирует Mitel, как компанию с одной из лучших финансовых платформ в отрасли».

Поступления от новых кредитных линий были использованы для финансирования объединения компаний, что бы погасить $ 259 млн. долга по существующим кредитным линиям, а также сборы и расходы, по связанным операциям.

Jefferies Finance LLC and The Toronto-Dominion Bank, были ведущими совместными организаторами для новых кредитных линий. Jefferies Finance LLC выступал в качестве финансового консультанта для Mitel в связи со слиянием и обеспечением механизмов финансирования и TD Securities Inc. выступал в качестве финансового консультанта для Aastra.

Компания ожидает примерно 50 млн. долл. США от совместной синергии в течение двух с половиной лет, что обусловлено оптимизацией логистики, консолидацией имущества и экономии на масштабности. Слияние завершено, Mitel ожидает, что объединенный денежный поток позволит продолжать успешное погашения долга и, как ожидается, обеспечит для Mitel ликвидность и гибкость, чтобы настойчиво добиваться возможностей для дальнейшего роста.

Условия Соглашения

Mitel приобрел все выпущенные и непогашенные обыкновенные акции Aastra. В соответствии с условия Соглашения, акционеры Aastra получили US$6.52 наличными, плюс 3,6 обыкновенных акций Mitel за каждую обыкновенную акцию Aastra. Общая сумма денежных средств, выплаченных Mitel, составила примерно 80,0 млн. долл. США и количество выпущенных акций Mitel достигло 44 162 509. Mitel финансировал сделку имеющимися наличными денежными средствами и от части доходов, поступивших от новых источников кредитования

*Источник: MZA PBX/IP PBX Market, World Quarterly Edition, Q2 2013, TTM Q3 2012 - Q2 2013

О Mitel

Mitel® (Nasdaq:MITL) (TSX:MNW) глобальный лидер в бизнесе корпоративных коммуникаций, который позволяет быть на связи сотрудникам , партнёрам и заказчикам - в любом месте, в любое время, с любым устройством, от небольших компаний, до крупных корпораций. Mitel предлагает своим заказчикам максимальный выбор из широчайшего в индустрии портфеля решений и лучшего предложения по движения к облачным сервисам. С оборотом превышающим US$1 миллиард в совместной годовой выручке, 60 миллионами конечных пользователей по всему миру, и №1 на рынке Западной Европы, Mitel сегодня понятный лидер в области корпоративных коммуникаций. Для дополнительной информации посетите страницу: www.mitel.com .